Gestiona tus clientes y leads en el CRM

Organiza y sigue la evolución de tus contactos comerciales para mejorar la relación con tus clientes.

Pasos

1. Ve a /crm.

Crear un nuevo contacto

1. Haz clic en «Añadir contacto».
2. Rellena los campos obligatorios:
3. Nombre y Apellidos (o Nombre de empresa).
4. Email o Teléfono.
5. Pipeline: selecciona el pipeline comercial al que pertenece (ej. ventas, soporte).
6. Stage: fase en la que se encuentra (ej. lead, contacto, cliente).
7. Completa campos opcionales como:
8. Propietario: asigna un responsable del equipo.
9. Etiquetas: añade etiquetas para categorizar.
10. Notas: información adicional relevante.
11. Haz clic en «Guardar».

Ver detalles de un contacto

1. En la lista de contactos, haz clic en el nombre del contacto que deseas revisar.
2. Verás información detallada, incluyendo:
3. Datos de contacto.
4. Conversaciones registradas.
5. Historial de interacciones.
6. Tickets asociados.

Actualizar un contacto

1. Desde la vista de detalles, haz clic en «Editar».
2. Modifica los campos necesarios, como:
3. Stage: actualiza la fase del pipeline.
4. Score: ajusta la puntuación de engagement.
5. Propietario: reasigna el contacto.
6. Guarda los cambios.

Resultado esperado

Tendrás un CRM organizado con:
– Contactos y leads clasificados por pipelines y stages.
– Historial completo de interacciones para cada contacto.
– Capacidad para actualizar y seguir la evolución de cada lead o cliente.