Gestiona tus clientes en el CRM

Crea, edita y organiza la información de tus contactos o leads para mejorar la gestión comercial y el seguimiento.

  1. Ve a /crm.
  2. Para crear un nuevo contacto:
  3. Haz clic en «Nuevo contacto».
  4. Rellena los campos: Nombre, Email, Teléfono, Empresa (opcional), Pipeline (opcional) y Stage (etapa del proceso comercial).
  5. Guarda los cambios.
  6. Para editar un contacto existente:
  7. Selecciona el contacto de la lista.
  8. Actualiza los campos necesarios, como Stage o Score (puntuación de engagement).
  9. Guarda los cambios.
  10. Para filtrar contactos:
  11. Usa los filtros disponibles: Pipeline, Stage o busca por nombre o email.

Resultado esperado:
Tendrás una base de datos organizada de tus contactos, lo que te permitirá realizar un seguimiento más efectivo y personalizado.