Crea y gestiona contactos en tu CRM

Te permite registrar y organizar la información de tus leads y clientes para mejorar la gestión comercial y el seguimiento.

1. Crear un contacto:
2. Ve a /crm.
3. Haz clic en «Añadir contacto».
4. Rellena los campos: Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Pipeline (embudo de ventas) y Stage (etapa).

5. Guarda los cambios.

6. Editar un contacto:

7. Busca el contacto en la lista.
8. Haz clic en el contacto para ver sus detalles.
9. Pulsa «Editar» y actualiza la información necesaria (ej. cambiar de etapa o añadir notas).

10. Guarda los cambios.

11. Filtrar contactos:

12. Usa los filtros disponibles en la parte superior de la lista para buscar por:
    • Pipeline: embudo de ventas específico.
    • Stage: etapa dentro del pipeline.
    • Búsqueda: nombre o email del contacto.

Resultado esperado:
Tendrás una base de datos organizada de tus contactos, lo que te permitirá hacer un seguimiento efectivo y mejorar tus estrategias comerciales.