Verifica el progreso de alta de tus clientes

Baxilio te permite supervisar el estado de los clientes en proceso de alta, desde la introducción de datos fiscales hasta la activación del contrato. Sigue estos pasos para consultar el progreso.

Pasos:

1. Accede a la página de Clientes desde el menú lateral.
2. Haz clic en la pestaña Onboarding de clientes en la parte superior.
3. Verás un resumen con cuatro etapas del proceso:
4. Datos fiscales: número de clientes que han introducido sus datos pero aún no tienen contrato.
5. Contrato: número de contratos pendientes de activación.
6. Instalación OT: número de órdenes de trabajo de instalación pendientes o programadas.
7. Activación: número de contratos activos (completados).
8. Haz clic en cualquier etapa para ver la lista detallada de clientes en ese estado.

Resultado esperado:
Obtendrás una visión clara del progreso de alta de tus clientes, permitiéndote identificar cuellos de botella y actuar sobre ellos.