Gestionar contactos y leads en tu CRM
Crea, edita y organiza contactos en tu CRM para gestionar relaciones con clientes y oportunidades comerciales.
Pasos
- Ve a
/crm . - Para crear un contacto nuevo:
- Haz clic en «Añadir contacto».
- Rellena los campos: nombre, email, teléfono, pipeline y etapa.
- Guarda el contacto.
- Para editar un contacto existente:
- Busca el contacto en la lista o usa el buscador.
- Haz clic en el contacto para ver sus detalles.
- Pulsa «Editar» y actualiza los campos necesarios (etapa, puntuación, propietario, etc.).
- Guarda los cambios.
- Para filtrar contactos:
- Usa los filtros disponibles: pipeline, etapa o busca por nombre/email.
Resultado esperado
Tus contactos y leads estarán organizados y actualizados, permitiéndote gestionar oportunidades comerciales y seguimientos de manera eficiente.