Gestionar contactos y leads en el CRM

Crea, edita y consulta contactos o leads en tu CRM para organizar tus acciones comerciales.

Pasos

1. Ve a /crm.
2. Para listar contactos, usa los filtros:
3. Pipeline: selecciona el pipeline comercial.
4. Etapa: filtra por etapa del pipeline.
5. Búsqueda: busca por nombre o email.
6. Para crear un contacto, haz clic en «Nuevo contacto» y rellena los campos:
7. Nombre, email, teléfono, empresa, pipeline y etapa.
8. Para editar un contacto, selecciona uno de la lista y actualiza los campos necesarios.
9. Para ver detalles, haz clic en un contacto para ver sus conversaciones y notas.

Resultado esperado

Podrás organizar y gestionar tus contactos comerciales, actualizando su estado según avancen en el pipeline.