Gestiona tus clientes, contactos y direcciones

Añade, edita o elimina clientes, así como sus contactos y direcciones asociadas para mantener tu CRM actualizado.

Pasos

Añadir un nuevo cliente

  1. Ve a /clientes/nuevo.
  2. Rellena los campos obligatorios:
  3. Nombre fiscal y CIF/NIF.
  4. Grupo de facturación (selecciona uno existente o créalo en el paso 4).
  5. Haz clic en «Guardar».

Añadir un contacto a un cliente

  1. Ve a /clientes y selecciona el cliente.
  2. En la pestaña «Contactos», haz clic en «Añadir contacto».
  3. Rellena los campos:
  4. Nombre, Email y Teléfono.
  5. Tipo de contacto (ej. «Técnico», «Comercial»).
  6. Guarda los cambios.

Añadir una dirección a un cliente

  1. En la misma página del cliente, ve a la pestaña «Direcciones».
  2. Haz clic en «Añadir dirección».
  3. Completa los campos:
  4. Tipo (ej. «Facturación», «Envío»).
  5. Dirección, Ciudad, Provincia, Código postal y País.
  6. Guarda los cambios.

Crear un grupo de facturación

  1. Ve a /clientes.
  2. Haz clic en «Grupos de facturación» (en la parte superior).
  3. Pulsa «Nuevo grupo» e introduce:
  4. Nombre (ej. «Clientes PYME»).
  5. Descripción (opcional).
  6. Guarda el grupo.

Resultado esperado

  • Tus clientes, contactos y direcciones quedarán registrados en el sistema.
  • Podrás filtrar y buscar clientes por nombre, CIF o grupo de facturación.
  • Los grupos de facturación te permitirán organizar clientes con condiciones similares (ej. descuentos, plazos de pago).