Gestionar tus clientes en berp

Crea, edita y revisa la información de tus clientes, incluyendo sus datos fiscales, direcciones, contactos y grupos de facturación.

Pasos para crear un nuevo cliente

  1. Ve a /clientes/nuevo.
  2. Rellena el formulario con los datos del cliente:
  3. Datos fiscales: nombre o razón social, NIF/CIF, tipo de cliente, etc.
  4. Direcciones: añade direcciones de facturación o instalación.
  5. Contactos: incluye emails y teléfonos de contacto.
  6. Grupos de facturación: asigna el cliente a un grupo si es necesario.
  7. Haz clic en «Guardar» para crear el cliente.

Pasos para editar un cliente existente

  1. Ve a /clientes.
  2. Busca el cliente en la lista y haz clic en su nombre.
  3. Edita los campos necesarios y haz clic en «Guardar».

Pasos para ver el resumen de un cliente

  1. Ve a /clientes.
  2. Busca el cliente en la lista y haz clic en el botón «Resumen» junto a su nombre.
  3. Revisa la información:
  4. Datos del cliente.
  5. Contratos activos y totales.
  6. Facturas pendientes y último pago.
  7. Tickets abiertos.

Resultado esperado

Tendrás tus clientes registrados y actualizados en berp, con acceso rápido a su información clave para gestionar contratos, facturas y soporte.