Gestiona los contactos y clientes en el CRM

Organiza y supervisa tus leads y contactos en el CRM de Baxilio. Puedes crear, editar y filtrar contactos, así como revisar conversaciones y tickets asociados para mejorar la gestión comercial y de soporte.

Pasos

1. Ve a /crm.
2. Para listar y filtrar contactos:
3. Usa los filtros disponibles: Pipeline, Etapa y Búsqueda (por nombre o email).
4. Haz clic en «Buscar» para aplicar los filtros.
5. Para ver detalles de un contacto:
6. Haz clic en el nombre del contacto en la lista.
7. Revisa la información completa, conversaciones y tickets asociados.
8. Para crear un nuevo contacto:
9. Haz clic en «Nuevo contacto».
10. Rellena los campos obligatorios: nombre, email, pipeline y etapa.
11. Guarda los cambios.
12. Para editar un contacto:
13. Selecciona un contacto de la lista y haz clic en «Editar».
14. Actualiza la información necesaria (etapa, puntuación, responsable, etc.).
15. Guarda los cambios.

Resultado esperado

Tendrás una base de datos organizada de tus leads y contactos, con la capacidad de filtrar y acceder rápidamente a la información relevante para cada uno, mejorando la eficiencia en la gestión comercial y de soporte.