Gestiona contactos y leads en tu CRM

Organiza tus contactos comerciales, filtra por etapas del pipeline y accede a su historial de conversaciones.

Pasos

1. Ve a /crm.
2. Para listar contactos:
3. Usa los filtros superiores para buscar por nombre, email o etapa del pipeline.
4. Ordena la lista por columnas como «Última interacción» o «Puntuación».
5. Para crear un contacto:
6. Haz clic en «Nuevo contacto» y rellena los campos obligatorios: nombre, email y pipeline.
7. Para ver detalles de un contacto:
8. Haz clic en su nombre para acceder a su ficha completa, que incluye:
   • Conversaciones recientes.
   • Memoria persistente (notas y contexto).
   • Tickets vinculados.

Resultado esperado

• Tendrás una base de datos centralizada de leads y clientes.
• Podrás priorizar contactos según su etapa en el pipeline (ej: «Caliente», «Frío»).
• Accederás rápidamente al historial de interacciones para personalizar tus comunicaciones.